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汽车零售整体平稳 经营压力初步显现——长兴县汽车消费市场调研分析

日期:2019-11-27

汽车零售整体平稳 经营压力初步显现

——长兴县汽车消费市场调研分析

近年来,国家实施了拉动内需、扩大消费的需求战略,推动了汽车的热销。从我县来看,限额以上汽车零售额一直是限上零售业零售额的重要组成部分,占比一直维持在限上零售额的一半以上,汽车消费的变化会影响我县的社零。为全面了解我县汽车消费市场发展的有关情况,及时掌握汽车销售企业的运营状况,近期对限上汽车零售企业及二级汽车经销商进行了走访调研。通过走访并结合相关统计资料对汽车消费现状进行分析,力求探寻影响汽车消费增长因素,对促进汽车消费市场健康有序发展提出意见建议。                                                                                                                                                                                                                                                          

一、长兴汽车消费市场基本情况

据中汽协发布的最新数据,2018年全国汽车产销分别同比下降4.2%2.8%,在国内汽车行业整体趋缓的大环境下,我县还是保持汽车保有量增长的趋势,但增速有所放缓。2016年全县限上汽车类累计实现零售额25.58亿元,同比增长7.7%,但随着1.6升及以下排量乘用车减半征收购置税的政策结束,2017年和2018年限上企业汽车零售额增速与2016年比,分别回落6.3个和6.5个百分点。

(一)拥有量继续增长。从汽车拥有量数据来看,自2014年以来,全县民用汽车拥有量一直呈增长态势,特别是2017年增幅达到16.1%。到2018年末,民用汽车拥有量为16.2万辆,同比增长11.0%,拥有量是2014年的1.7倍;其中轿车13.8万辆,占民用汽车总量的85.2%,比上年增加0.74万辆,同比增长5.7%

图一 近五年以来全县民用汽车拥有量情况                

(二)市场规模不断扩大2018年,全县20家限上汽车销售单位实现零售额24.14亿元,占全部限上零售额的52.9%,占比较2015年提高4.9个百分点,占全部社零总额的8.6%2018年二手车交易市场实现成交额6.78亿元,同比增长32.5%

图二  近年来全县限上汽车零售额比重情况

                                                           

(三)经营主体不断增多。在汽车销售行业的带动下,汽车维修、汽车美容、汽车服务等相关行业也得到较快的发展。根据市场监督管理局数据显示,截止今年6月末,与汽车相关行业注册的公司法人及个体户共有2361家,其中从事汽车配件销售230家,汽车维修565家。二手车(旧车)交易市场1家。目前在20家限上汽车企业中,经营5-10年的有14家,10年以上的有1家,其中有售后服务的4S店有16家,奔驰、奥迪等高端品牌分别于2012年、2013年入驻长兴,而宝马目前只有直营店。

二、汽车市场发展特点

 (一)从上牌情况来看。

1.新车增长率冲高回落。从车管所的数据来看,除2018年外,新车交易增长率保持逐年提高,由2014年的2.5%提高到2017年的19.4%,逐年提高主要得益于购车优惠政策全国汽车行业行情向好。但2018增速开始回落,增长率为-8.2%,据了解,回落的原因是购置税优惠政策的取消及整个经济大环境的影响。

表一  近五年来新车上牌情况

年份

新车交易量(辆)

新车增长率%

2014

15983

2.5

2015

17574

10.0

2016

19790

12.6

2017

23639

19.4

2018

21689

-8.2

2.品牌以中高端为主。从车管所新车上牌的数据来看,2018年,全县新车(小型汽车)上牌15995辆,比2015年新增650辆。从具体品牌来看,近三年来上牌数最多的品牌是大众(含一汽大众),其次是别克、尼桑,2015年大众品牌上牌2471辆,占全部上牌车的16.1%,占比居各品牌车第一,2018年大众上牌2310辆,占全部上牌车的14.4%;高端品牌数量逐年增多,2015年奔驰、宝马、奥迪共上牌1702辆,2018年三个品牌共上牌2669辆,增长56.8%;吉利品牌开始增多,2015-2017年吉利单位上牌数为204444辆、3612辆。

表二  2015年以来部分品牌上牌情况

                                                   单位:

年份

奔驰

宝马

奥迪

大众

吉利

2015

462

405

835

2471

204

2016

658

579

832

2749

444

2017

822

721

844

2669

3612

2018

890

757

1022

2310

356

20191-6

531

462

528

983

184

(二)从二手车交易数据来看。

近年来,全县二手车交易市场继续保持活跃。从县商务局了解的数据显示,二手车交易量由2014年的6119辆增长到2018年的15222辆,净增9103辆;从交易额数据看,由2016年的5.02亿元增长到2018年的6.78亿元,交易额增加1.76亿元,与4S店新车销售额自2016年开始下降形成相反趋势。

(三)从限上品牌来看。

1.品牌提升促消费升级。近几年来,全县汽车销售企业逐步实现了结构调整,由小散型向中高端市场转化,从原先只有大众、别克、福特等少数品牌,增加到现在以奔驰、奥迪等20多个品牌的汽车消费市场,价格、型号更为丰富消费者提供了更大的选购空间更多便利和实惠。从销售数量来看,近年来中档车(10-30万)销量最畅销,2016年以来,每年均维持在7000台以上,占总销量的55%左右,30万元以上的中高档车占比开始提高,2018年销售数量为1437辆,占全部销量的11.0%,占比较2016年提高2.2个百分点。以奔驰为例,在长兴主要经营的车型19款,其中30万以上有15款,从销量来看,近三年30万以上的销量占奔驰全部销量的70%左右。

 限上品牌及奔驰、奥迪销量情况

单位:


售价

2016

2017

2018

20191-6

限上品牌

合计

 

 

10-30

7292

7428

7186

3132

30-50

884

976

1063

478

>50

318

251

374

215

#奔驰

 

 

10-30

231

331

298

198

30-50

367

367

416

264

>50

273

221

317

179

#奥迪

 

 

10-30

461

492

505

285

30-50

320

280

275

133

>50

21

14

17

10

品牌销量分化明显。从消费者购车选择的品牌来看,德系轿车由于其安全性、经济性等优点受到消费者的青睐,2016-2018年轿车销售情况远远领先其他车系。2018年,德系车销售4659辆,位列第一,营业收入较2017年同比增长0.3%,尤其是奔驰和奥迪,营业收入分别增长12.3%10.0%;日系车销售2185辆,位列第二,但营业收入有所下滑,2018年较2017年同比下降26.3%;美系车销售1920辆,位列第三,营业收入较2017年同比下降22.4%;韩系车销售1113辆,位列第四,营业收入(不含起亚)较2017年同比下降10.1%。根据走访了解,韩系车一方面受政治因素萨德事件影响,2017年开始销量下降,另一方面,2018年受整个汽车行业大环境影响,在复杂多变的环境下,销售业绩不可避免地受到一定影响。自主品牌的汽车销售总量超过日系,但销售额较低,涉及国内品牌有比亚迪、五菱、长安、众泰、东风小康等。

3.盈利主要依靠服务利润。根据对20家限上汽车调查,2018年利润总额为0.14亿元,比2017年减少0.13亿元,盈利能力出现下滑走访了解,目前汽车销售企业的利润总额由整车利润、服务利润及其他利润构成,从2018年的数据来看,三大利润占比为20.6:45.5:33.9整车利润来看,2018年整车利润为288.4万元,比2017年下降300.32万元,部分汽车零售企业为了完成厂家下达的目标任务,整车实际销售价格远低于厂家指导价,亏本销售,这就导致整车利润下滑如大众,2018年整车利润为197.2万元,比2017年和2016年分别下降74.68万元和299.8万元。近几年服务利润占总利润的比重不断提高,16有售后服务的限上汽车4S的服务利润比重2016年的31.8%提高到2018年的45.5%,有些企业的服务利润占比很高,甚至超过总利润,如一汽大众品牌,2018年服务利润75.03万元,比总利润高出74.58万元。

三、汽车消费市场持续增长面临的困难

根据前期走访,企业对今年、明年的销售情况作了预判,大部分企业反映明年的销售额会有不同程度的下降,主要是汽车市场逐渐饱和,市场行情不景气等因素影响,需要引起关注。

(一)消费日趋饱和。2015-2017年间,国家对购买1.6升及以下排量的乘用车实施车辆购置税优惠政策,刺激了居民的即期购车欲望,新车上牌由2014年的15983辆增加到2017年的23639辆,比2014年多7656辆,而2018年的新车上牌较2017年减少1950辆,刺激政策在提前释放消费需求的同时也透支了未来一部分的需求。从限上企业的品牌来看,力帆尼桑福特12家限上企业2018年的销量较2017年均有不同程度下降。

(二)行业竞争激烈。随着汽车消费市场趋于平缓,车市呈现供大于求的局面。一方面,行业内部竞争加剧近年来汽车4S店不断发展,尤其是奔驰、奥迪高端品牌的价格更加亲民原本以大众、别克、福特为主的中端市场带来了一定的冲击和影响,同时由于交通区位原因,湖州市区吸引了部分长兴的购车需求长兴却较难吸引湖州的需求。另一方面,外部竞争同样激烈。据走访的部分4S店反映,30%左右的潜在需求被二级经销商带走了。四经普数据显示,全县二级经销商有近90家,数量是限上汽车销售企业4倍,二级经销商的货源及经营模式更加活跃,加上他们的价格更具吸引力,在整个市场行情整体不景气的情况下,对本县的4S带来的竞争压力比较明显。

(三)成本压力显现。根据走访了解,汽车销售企业主要有场地、人工、采购、营销等成本,2018限上汽车销售企业总成本为21.03亿元,平均每台车成本16.14万元,而2016年平均每台车成本16.06万元,2018年比2016年每台车提高0.08万元中整车采购、零部件采购等需要大量的流动资金,高昂的采购成本也会带来高利息费用,由于大部分的品牌是靠抵压贷款来支付采购费用,而贷款的利息将直影响企业的盈利能力,部分4S店会选择亏损卖车来回笼资金,以减少贷款利息的损失2018,限上汽车销售企业合计采购成本16.04亿元,占总成本的76.3%而整车利润只占总利润的22%,成本与利润明显倒挂,其中丰田采购成本为9484万元,占总成本的94.2%,奥迪为23245万元,占总成本的85.2%;其次租金成本在逐年增加,20家限上企业中除福特、斯柯达和奥迪等8家品牌场地是自己的,其余12家租场地的限上企业均面临房屋租金成本,2015年租金成本共计519.83万元,2018增加到544.25万元。

(四)缺乏新增长点。在汽车市场整体趋向饱和的大环境下,汽车销售企业通过车展、网络销售、新能源汽车来寻找新的增长点,但成效均不明显。据传媒集团提供的数据来看,2016年共举办车展4次,109家参展单位,累计成交量1383台,2018年共举办3次,62家参展单位,成交量累计944借助汽车之家、易车网等平台做宣传,客户网上咨询并成功邀约的客户20-30%左右,且平台推广费用较高汽车之家基本在18-20/年左右,新发展潜在客户的作用不强;新能源汽车市场还处在培育期目前我县有一半以上的厂家投放新能源汽车,但新能源汽车销量及占比明显偏低,2016全县共售出各类新能源汽车25台,占总销量的0.2%2018年共售出344台,占总销量的2.6%20191-6月占总销量的2.0%

四、相关建议

汽车市场趋向饱和后的降温,是汽车消费刺激政策退出以后市场的一种正常反应,也是市场的一种理性回归,而且这种回归有利于汽车消费市场的结构调整。尽管限额以上汽车零售额增速预计接下来会略有回落,但是支撑汽车消费稳步发展的基本面没有改变,长兴汽车消费的空间和潜力仍然存在。

(一)加快完善城市规划布局。目前,我县主要路段面临着堵车、老小区面临着停车难等问题,这就需要我们在城区城镇规划,道路交通体系建设、商业中心等功能区、社区规划建设等多方面充分考虑汽车消费的发展前景,提高城市发展的容量,为汽车消费市场进一步发展提供外部条件。一是在配套设施建设上,要从新建项目设计和规划上入手,提高建设项目、特别是新建住宅区的配建停车场标准。二是在主要商业中心地带增建一批停车场,改善用车环境,方便有车一族的出行,切实解决停车难等问题。三是4S店集聚的开发区和南太湖规划上,由于他们无商业和餐饮等服务配套设施,公交车班次少,在店人员的工作生活及上下班不方便。通过完善4S店集聚区基本生活配套设施,可以有效促进这些地块商气、人气迅速飙升,吸引更多消费者在本地看车、购车

(二)积极推广新能源汽车首先从长兴地域来看,县域面积1430平方公里,新能源汽车在长兴范围内的行驶足够方便,可在长兴城区范围内建造更多的充电配套设施就地为汽车解决充电问题,降低新能源汽车使用成本,使更多家庭买得起车、养得起车。其次从了解的情况看,目前新能源车在长兴的补贴政策并不明显,而吴兴区、南浔区均有地补政策,长兴可以出台更多的鼓励政策促进新能源汽车的消费,减少湖州对长兴消费者购车的吸引力,并且吸引湖州市区的消费者来长购买新能源汽车,让新能源汽车引领长兴汽车市场未来消费大趋势。

(三)充分释放二手市场潜力。目前二手车市场整体销售行情较好,但运营管理等方面秩序仍较紊乱,市场运营主体以个体经销商为多部分中介机构也存在经营上不够规范的现象,需进一步完善和规范二手车市场,建立健全汽车二手置换流程,完善二手汽车回收、再销售渠道和机制,建议加大二手车尤其是新能源二手车的购销扶持政策,推动形成以旧换新的汽车循环经济发展模式,加速汽车更新换代的速度。

(四)形成规范有序竞争市场。一是组建汽车销售行业协会。通过走访发现,长兴目前并未成立汽车销售行业协会,而湖州、安吉等地均有汽车销售行业协会,且发挥者积极作用。成立汽车销售行业协会一方面可以促进4S经营有序,规范商业竞争、调解消费纠纷,制定并执行行规和各类标准,另一方面可以以协会的名义组织开展汽车销售宣传活动有效降低经销商的营销成本。二是加大查处力度,对不正当竞争、合同霸王条款、强制消费等侵犯消费者权利的事件严加查处,将汽车销售和服务行业引入到公平竞争的轨道上来。