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增长态势良好 目标差距仍在—2015-2017年湖州市健康产业发展状况分析

日期:2018-11-09

近几年来,我市紧紧围绕加快赶超、实现“两高”的目标,坚持目标导向、问题导向、效果导向,着力强化政策引导,解决发展难题,营造良好氛围,大力推进健康产业高质量发展。本文主要对2015-2017年湖州市健康产业发展情况进行分析,研究发展规律和发展趋势,查找影响健康产业发展的主要因素,为加快湖州市健康产业发展提出对策建议。

一、健康产业相关概念和分类

(一)我省统计部门使用的概念和分类

目前,省统计局对于全省各市健康产业的测算和衡量,主要以省统计局和省发改委联合下发的浙统〔2015〕57号文件为依据。该文件中阐述的我省健康产业的定义和范围,主要是指与维持健康、修复健康、促进健康相关的一系列产品生产、服务提供和信息传播等相关产业的统称,包括健康服务业、健康产品制造业和体育健身场地设施建筑业,具体又分为:健康农业,健康产品制造与体育健身场地设施建设,健康服务与管理,健康产品销售、贸易代理与出租四个方面。为便于考核和比较,我市对各县区健康产业的测算,同样也遵循了省统计局的测算标准和原则。

(二)市发改委统计口径的说明

为体现我市健康产业的特色,充分反映我市大力发展健康产业取得的显著成效,实现人代会确定的“十三五”发展目标,市发改委围绕生态养生养老、诊疗康复护理、户外运动健身、健康产品产销等四个方面,确定了我市健康产业统计的大口径。这个统计口径的健康产业主要包括:中药材种植业、生物医药产业、体育产业、医疗产业、康养产业、健品销售产业等。

(三)两个统计口径的区别

我市健康产业大口径与全省口径的主要区别在于增加了部分制造业行业和部分体育行业,具体来说,增加了生物医药制造业、食品制造业、化妆品制造业中与人体健康相关的生产企业,以及几家全市重点企业,例如浙江泰普森休闲用品有限公司、老娘舅餐饮有限公司、奥奇食品股份有限公司、德清山浩户外运动策划有限公司、久祺国际骑行营等。

本文为了便于与全省各市进行比较,找到我市健康产业的优势和不足,下文采用的均为全省口径。

二、近三年我市健康产业发展状况

自从2015年全省健康产业统计口径实施以来,我市健康产业增加值保持了较快增长,增速处于全省前列。

(一)我市健康产业总体情况

1.2017年全市健康产业增加值突破100亿元

经省统计局统一核算,2017年我市健康产业增加值已突破100亿元大关,实现增加值100.2亿元,绝对值居全省第8位。2015-2017年,我市健康产业增加值分别比上一年增加11.5亿元、13亿元和14.7亿元。

2.健康产业增加值年均增速居全省第1位

2015-2017年我市健康产业增加值增长较快,每年都呈2位数增长。三年的健康产业增加值现价增速(未剔除价格因素,下同)分别为18.8%、18%和17.1%,分别比GDP增幅高出10.5、10.4和8.6个百分点。三年健康产业增加值现价年均增速(未剔除价格因素,下同)达到18%,居全省各市第1位,比全省平均高出4.2个百分点。

3.健康产业总产出呈两位数增长

2015-2017年我市健康产业总产出增速分别为15.6%、13.5%和17.3%,年均增速达到15.5%。

表1:2015-2017年我市健康产业增加值和总产出增速(%)


2015

2016

2017

年均增速

增加值

18.8

18.0

17.1

18.0

总产出

15.6

13.5

17.3

15.5

4.健康产业增加值占GDP比重逐年提高

2015-2017年我市健康产业增加值占GDP比重分别为3.5%、3.7%和4.0%,分别居全省各市第10位、第9位和第8位,排位逐年上升。

5.全市健康产业增速排名居全省前列

2015-2017年我市健康产业增加值和总产出增速在全省各市的排名均居前四位。2015-2017年我市健康产业增加值增速分别居全省第2位、第4位和第2位,健康产业总产出增速分别居全省第1位、第4位和第2位。

6.县区健康产业增加值年均增速均超16%

2015-2017年我市三县两区健康产业增加值均实现较快增长,年均增速均较高,吴兴区、南浔区、德清县、长兴县和安吉县增加值年均增速分别为19.2%、16.9%、16.5%、21.0%和21.0%。

(二)我市健康产业行业发展情况

健康产业按照核算口径分为医疗卫生服务业、健康管理和促进服务业、健康保险和保障服务业、健康产业的批发和零售业、健康制造业、种植业和建筑业,本文按照这个分类进行分行业情况分析。

1.医疗卫生服务业增加值占比最大

2015-2017年,我市医疗卫生服务业增加值占全市健康产业增加值的比重是所有行业中最大的,并且逐年提高,分别为45.3%、48.0%和49.8%。除此之外,三年来医疗卫生服务业增加值年均增速达20.9%,实现了快速增长,成为我市健康产业快速发展的主要动力。

2.健康制造业增加值占比逐年下降

2015-2017年,我市健康制造业增加值占全市健康产业增加值的比重一直居所有行业第2位,但是却呈逐年下降趋势,分别为23%、20.3%和20.0%。

3.健康管理和促进服务业增加值年均增速超20%

2015-2017年,我市健康管理和促进服务业增加值年均增速为24.3%,高于健康产业平均水平6.3个百分点。

(三)健康产业发展质量分析

2015-2017年,我市健康产业整体增长速度明显快于全市经济增长速度。三年健康产业增加值现价年均增速为18%,高于GDP现价年均增速9.8个百分点,发展速度明显高于整体经济。下面,主要通过对健康服务业和健康制造业的分析来反映我市健康产业的发展质量情况。其中,健康服务业由医疗卫生服务业、健康管理与促进服务业、健康保险和保障服务业、健康产业的批发和零售服务业组成。

1.健康服务业

健康服务业增加值年均增速高于服务业增加值年均增速。2015-2017年,健康服务业增加值年均增速为19.8%,高于全市服务业增加值年均增速7.8个百分点。

健康服务业规上企业数增长较快。2015-2017年,我市在库规上健康服务业企业从60家,增长至119家,平均每年增加30家,健康服务业企业占全部在库服务业企业的比重从6.5%,提高至10.7%,提高了4.2个百分点。

健康服务业企业效益较好,主要指标年均增速超30%。2015-2017年,我市健康服务业规上企业主营业务收入年均增长30.6%,利税和利润年均增长分别为48.1%和45.2%。其中,健康服务业规上企业利税和利润年均增速则高于全部规上服务业19.8和4.8个百分点。

健康服务业规上企业从业人员数增长远远快于全部规上服务业。2015-2017年,我市健康服务业规上企业从业人员数从3015人,增加至7198人,年均增长53.7%,远远高于全部规上服务业的6.7%。

2.健康制造业

健康制造业增加值年均增速高于工业增加值年均增速。2015-2017年,我市健康制造业增加值年均增速为10.8%,高于工业增加值年均增速5.3个百分点。

健康制造业企业数增长缓慢。2015-2018年,我市在库上报报表的健康制造业企业从52家,增长至59家,仅增加了7家,健康制造业企业占全部在库工业企业的比重略有提高,从2015年的1.9%,提高到2.1%,提高了0.2个百分点。

健康制造业规上企业效益不如全部规上工业。2015-2017年,我市健康制造业规上企业主营业务收入年均增长8.0%,利税和利润年均增长分别为6.9%和9.9%。其中,健康制造业规上企业主营业务收入年均增速高于全部规上工业主营业务收入年均增速2.7个百分点,而利税和利润年均增速却低于全部规上工业3.6和3.1个百分点。从2017年数据看,我市健康制造业规上企业亏损面为15.3%,高于全部规上工业企业亏损面7.7个百分点。

健康制造业规上企业库存和资金流通压力均较大。2017年我市健康制造业规上企业库存周转、资金流通情况与全部规上工业相比均较慢,其中健康制造业规上企业产成品存货周转天数为67.9天,远远高于全部规上工业的18.2天;而应收账款平均回收期为85.6天,同样明显高于全部规上工业的50.7天。

健康制造业规上企业成本负担较重。2015-2017年,我市健康制造业规上企业主营业务成本年均增长6.1%,高出全部规上工业1.8个百分点;负债总额年均增长14.0%,高出7.6个百分点;利息支出年均增长8.2%,高出11.4个百分点;三项费用之和年均增长15.3%,高出5.1个百分点。

健康制造业规上企业从业人员数增长快于全部规上工业。2015-2017年,我市健康制造业规上企业从业人员数从8374人,增加至9856人,年均增长8.5%,明显高于全部规上工业的2.1%。

三、健康产业发展环境分析和趋势研究

近几年来,市委市政府高度重视健康产业发展,相关部门齐心协力,为健康产业较快发展创造了良好环境,同时整个市场对健康产品的需求不断扩大也为健康产业发展提供了机会。下文对我市健康产业发展所处的整体环境进行分析,以便了解健康产业企业的处境和未来发展前景,并对健康产业未来发展趋势进行分析。

(一)健康产业发展环境分析

本文关于健康产业发展环境分析主要依据浙江省统计局2018年6月开展的“全省企业发展环境调查”,此次调查全市共调查规上企业540家,其中,健康产业企业39家,占7.2%。调查的对象为企业负责人。根据调查结果分析如下:

1.健康产业企业所在行业总体平稳,预期较乐观

大部分企业认为健康产业总体运行平稳。调查结果显示,39家健康产业企业中,有14家认为本行业运行状况“乐观”,22家认为当前本行业运行状况“一般”,这两项占比分别为35.9%和56.4%。认为运行状况“不乐观”的企业仅占7.7%。

企业对健康产业下半年运行较为乐观。调查结果显示,39家健康产业企业中,认为下半年本行业总体运行状况“乐观”的占比38.5%,认为“一般”的占比56.4%,认为“不乐观”的仅占5.1%,认为“乐观”的占比大大高于“不乐观”的。

2.健康产业企业经营状况稳定,对未来充满信心

大部分企业综合经营状况较好。调查结果显示,从综合经营状况来看,调查的健康产业企业中,认为当前本企业经营状况“良好”的占41.0%,认为“一般”的占53.8%,认为“不佳”的仅占5.1%,认为“良好”的比认为“不佳”的高出35.9个百分点。

健康产业企业对下半年经营状况更有信心。从健康产业企业对下半年综合经营状况的预期来看,预期“良好”的占46.2%,预期“一般”的占53.8%,分别高于全部调查企业这两项占比1.6和1.9个百分点,预期“不佳”的企业数为0,彰显了健康产业企业对于下半年综合经营状况的强大信心。

健康产业企业对未来发展充满信心。调查结果显示,健康产业企业中,对企业在我市发展壮大“很有信心”的占53.8%,“较有信心”的占41.0%,两项合计达94.8%,高于全部调查企业6.4个百分点。而健康产业企业中对在我市发展壮大“信心不大”或者“没有信心”的占比仅为5.1%。说明健康产业企业对在我市的未来发展充满信心,且大大高于其他行业。

健康产业企业面临的最主要困难是“人工成本上升”。调查结果显示,健康产业企业在选择目前遇到的主要困难时,有64.1%的企业,选择的是“人工成本上升”;其次,选择较多的是“社保、税费负担过重”和“原材料价格上涨”这两项,均占41%;没有企业选择“全球贸易保护主义抬头”。

3.健康产业企业认可政府实施支持企业发展的举措

健康产业企业政府实施减负政策措施有成效。调查结果显示,健康产业企业中认为政府实施进一步减轻企业负担、降低实体经济成本的政策措施“成效明显”的占5.1%,认为“有一定成效”的占76.9%,两者合计达82%,高于全部调查企业9.9个百分点;认为“成效不大”和“没成效”的占10.3%,低于全部调查企业该比例5.7个百分点。

健康产业企业在税费成本降低上获益最多。健康产业企业在回答“企业减负改革中,企业在哪些成本的降低上获益”时,回答“税费成本”的占比最高,达74.4%,其次为“用工成本”占41.0%,“用能成本”和“用地成本”分别占 28.2%和25.6%。

健康产业企业对政府支持企业投资发展的政策措施较满意。调查显示,分别有25.6%和69.2%的健康产业企业对“政府支持企业投资发展的政策措施”的评价上,表示“满意”和“基本满意”,占比超过了九成,达到94.8%。

健康产业企业对当地政府营造的社会氛围感到满意。调查显示,健康产业企业中,对当地政府营造的“尊商、亲商、兴商”社会氛围感到“满意”的占41.0%,感到“基本满意”的占59.0%,两项合计达到100%,没有“不满意”的企业。

4.健康产业企业对自身、对政府都有较大期望

未来发展最看好“医药、医疗”产业。调查结果显示,健康产业企业在未来最看好的产业中,选择“医药、医疗”产业的有25家,占64.1%,高出全部调查企业21.1个百分点。

希望政府政策措施更具针对性和稳定性,提升引导力。调查结果显示,在选择“当地政府支持企业投资发展的政策措施应在哪些方面进一步着力”的问题上,健康产业企业选择最多的是“针对性,政策更符合本地情况,解决企业实际困难”,占76.9%;选择排第二位的是“引导力,引导当地产业转型升级、引导企业创新发展”,占61.5%;排第三位的是“稳定性,短期政策、中期政策、长期政策相结合”,占59.0%。

希望政府在税费、融资和用工等方面进一步着力。调查结果显示,健康产业企业在投资发展要素保障方面,希望政府进一步着力的方面,排名前三位的分别是,“税费”、“融资”和“用工”,分别占59.0%、41.0%和35.9%。

(二)健康产业发展趋势分析

根据2015-2017年我市健康产业总产出和增加值的增长现状,以及省、市2020年规划目标,对2018-2020年我市健康产业总产出和增加值数据进行分析测算:

1.根据2015-2017年年均增速测算

假设2018-2020年三年保持2015-2017年年均增速(即总产出年均增长15.5%,增加值年均增长18.0%,健康服务业总产出年均增长19.7%,健康服务业增加值年均增长19.8%)的情况下,2020年我市健康产业总产出和增加值将分别达到416.4亿元和164.5亿元;健康服务业总产出和增加值将分别达到338.6亿元和135.1亿元。在GDP保持年均增速8.2%的情况下,2020年我市健康产业增加值占GDP比重将达到5.2%,比2017年提高1.2个百分点。

表2:2018-2020年我市健康产业预测值(1)

年份

总产出

增加值

健康产业占GDP比重

健康服务业总产出

健康服务业增加值

(亿元)

(亿元)

(%)

(亿元)

(亿元)

2018

312.4

118.2

4.4

236.5

94.2

2019

360.7

139.5

4.8

283.0

112.8

2020

416.4

164.5

5.2

338.6

135.1

2.根据我市“十三五”规划的目标测算

按照《湖州市发展和改革委员会关于印发湖州市健康产业发展“十三五”规划的通知》中设定的健康产业发展目标:“到2020年,健康产业总产出突破800亿元(其中健康服务业达到600亿元)”,以2017年健康产业和健康服务业总产出为基数,到2020年要实现规划提出的目标任务,2018-2020年健康产业和健康服务业总产出年均增速应分别达到43.5%和44.8%。若健康产业和健康服务业增加值以同样的增速增长,则到2020年,健康产业和健康服务业增加值分别为296.2亿元和238.7亿元,在GDP保持年均增速8.2%的情况下,健康产业增加值占GDP比重为9.5%。

表3:2018-2020年我市健康产业预测值(2)

年份

总产出

增加值

健康产业占GDP比重

健康服务业总产出

健康服务业增加值

(亿元)

(亿元)

(%)

(亿元)

(亿元)

2018

388.3

143.8

5.4

286.2

113.8

2019

557.4

206.4

7.1

414.4

164.8

2020

800.0

296.2

9.5

600.0

238.7

四、问题和对策建议

(一)存在的主要问题

全市健康产业发展较快较好的同时,也存在一些问题。

1.健康产业增加值占GDP比重依然偏低

2015-2017年,我市健康产业增加值现价年均增速达18%,在各市中位居第1位,比全省平均高出4.2个百分点,但是健康产业占GDP的比重仅为4%,在各市中排名第8位,比全省平均水平低1个百分点。从总产出和增加值占全省比重来看,2017年我市健康产业总产出和增加值占全省比重分别为4.2%和3.9%,均低于我市GDP占全省4.8%的比重。

2.规上健康制造业龙头企业拉动作用有限

我市规上健康制造业龙头企业数量小,主要指标增速不快,对规上健康制造业拉动作用较小。2017年,我市规上健康制造业主营业务收入超过2亿元的企业一共有6家,占所有规上健康制造业企业数的10.2%,低于全部规上工业4.8个百分点(规上工业企业主营业务收入超2亿元的企业有429家,占所有规上工业企业数的15%)。这6家规上企业共实现主营业务收入16.4亿元,同比增长8.7%,低于规上健康制造业企业主营业务收入增速7.9个百分点,对规上健康制造业主营业务收入增长贡献率17.4%,拉动规上健康制造业主营业务收入增速2.9个百分点,均远远低于规上工业龙头企业对规上工业主营业务收入增长贡献率86.8%和拉动的15.2个百分点;而这6家企业的利润总额3.7亿元,增长4.6%,低于健康制造业增速22.1个百分点,对健康制造业的贡献率为10.7%,拉动2.9个百分点,远远低于规上工业龙头企业的79.1%和21.6个百分点。

3.健康产业县区发展不够均衡

2015-2017年,我市健康产业分行业县区情况看,县区间发展不够均衡。一是县区间健康制造业年均增速差距较大。三县三区中健康制造业增加值三年年均增长最快的是安吉县,达到17.7%,而增长最慢的是开发区,下降12.2%。二是同一县区行业发展差距悬殊。从健康服务业和健康制造业相比来看,两者增加值年均增速差距最大的是开发区,达到30.9个百分点。

(二)相关对策建议

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把人民身体健康作为全面建成小康社会的重要内涵,从维护全民健康和实现国家长远发展的角度出发,全面部署、持续推进,未来健康产业的发展将更为重要。

1.融合发展,提升健康产业发展水平

健康产业跨越一产、二产和三产,涉及的行业较多,从占比上看,增加值比重排名前两位的是医疗卫生服务业和健康制造业,加快这两个行业的发展,能有效地推动我市整个健康产业发展。一是提升全市公共医疗卫生服务水平。抓住“健康中国”打造“大卫生”的契机,结合医疗卫生工作重心下沉、医疗卫生资源下沉的要求,继续加快公立医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生所的建设,为群众提供安全有效方便价廉的公共卫生和基本医疗服务。二是健全完善多层次的医疗体系。建设一批中高端市场化卫生医疗机构,满足群众不同需求,同时促进非企业单位和企业单位间的良性竞争,提高整体医疗卫生服务水平,培育一批质量好、效率高的医疗单位进一步提高医疗水平,打造具有一定区域影响力的综合性医疗卫生平台。三是促进健康产品制造龙头企业发展。以医药、特色医疗器械、健康食品及体育用品制造为重点,开发具有自主知识产权的产品和技术,促进龙头企业突出高端引领,以智能化、网络化、移动化为方向,发展现代医疗器械、康复装备和健康智能终端装备等产业。四是促进全产业链的融合发展。企业、行业和产业点线面互相衔接、互相配套、融合发展,实现中药材种植、医药生产、销售流通、医疗卫生、养生养老、体育健身、休闲旅游等环节在内的全产业链共同发展。

2.完善机制,推动健康产业多元化发展

由于健康产业涉及行业很多,缺乏全面的行业标准,行业审批与管理主体较多,需要进一步完善机制,改进工作。一是完善健康产业政策制度。在健康产业企业发展环境调查中,健康产业企业希望政府在“税费、用工、融资”上能进一步发力,推出相关扶持政策,因此要进一步完善税费、用工和融资等方面的政策制度,应针对健康产业发展提出切实可行的措施。对处于困难时期的健康产业龙头企业、潜力企业和成长型企业,建立相应的帮扶计划,促进企业做大做强。二是理清新企业入库审核条线。健康产业各行业分管部门不同,新企业入库条件也各不相同,应在市级层面由上至下理清各行业入库标准,确定入库要求,并细化到各主管部门;同时,在新单位入库管理上,分总结合,牵头部门布置总要求,分配各部门任务,然后各部门分头抓,并及时上报进度进展,促进各行业新单位入库。三是推进产业多元化发展。要推动健康产业全面发展,不能局限于涉及增加值核算的行业,还要将健康理念融入经济和社会发展的方方面面,在全社会范围内营造大健康氛围,推进健康产业多元化发展,才会真正推动健康产业大发展。

3.因地制宜,促进县区间健康产业协调发展

根据湖州自身特色因地制宜发展健康产业。要立足湖州的区位、生态、交通、政策等多方面优势,科学谋划布局,形成区域健康产业发展的亮点,打造有地方特色的健康产业。指导县区实行差异化发展,寻找各县区的优势和亮点,对有地方特色的健康产品、健康活动进行深度开发,包括中医保健推广、传统名优中成药开发、中药材种植、体育产品制造、养生医疗保健、休闲健身服务等,进一步发挥特色和优势,形成区域化的集聚发展。同时,加大本地健康产业产品的宣传推广力度,与IT企业、网络运营商互相合作,通过网络等现代媒体将我市健康产品和活动的信息传播开去,提高全市各地健康产业企业和健康产品的知名度,促进我市健康产业的协调发展。